よくあるご質問

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未来設計とは具体的にどのような仕事ですか？

お客様の人生における様々な目標や夢を実現するためのサポートを行う仕事です。具体的には、

お客様のライフステージや価値観、経済状況などを考慮し、人生設計の全体像を描き、長期的な視点で目標達成を支援します。 結婚、出産、住宅購入、教育、老後など、人生における様々なイベントを想定し、必要な資金計画やリスク管理などを提案します。

未来設計の相談では、具体的にどんなことを話せばいいですか？

いろんな些細なことでも構いません。まずは、お客様の「こうなりたい！」という想いを自由にお聞かせください。 例えば…

「将来はカフェを開きたいけど、何から始めたらいいか分からない」
「仕事と家庭を両立させながら、自分らしく生きたい」
「早期リタイアして、海外でのんびり暮らしたい」
「子どもに十分な教育を受けさせたいけど、教育資金が不安」
「自分の才能を活かして、社会に貢献したい」
など、漠然とした夢や不安、具体的な目標まで、何でもお気軽にご相談ください。

お客様の想いを丁寧に伺い、一緒に未来を形にしていきましょう。

FPの相談では具体的にどのようなことをするのですか？

現状の把握、将来の目標設定、目標達成のためのプランニングについて話し合います。 具体的には、

家計の見直し・保険の見直し
資産運用のアドバイス
住宅ローンや教育資金などの資金計画を

FPが専門的なアドバイスを行います。

イベント事業では、どのようなイベントを開催していますか？

私たちのイベント事業では、参加者同士の交流を深め、新たな発見や感動を提供することを目指し、 多様なイベントを開催しています。例えば、お酒を片手にリラックスした雰囲気で親睦を深める飲み会イベントや、 国籍を超えた交流を通して異文化理解を促進する国際交流イベントなどを開催しています。

相談はどのようにすればよいですか？

お問い合わせページで必要な情報を入力後送信してください。その後、担当者からメールにて日程調整のご連絡をいたします。